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   国家安全委员会设立背景。当前,中国正处于从地区大国向全球大国过渡的时期,正面临“大国崛起的烦恼”,“我国面临对外维护国家主权、安全、发展利益,对内维护政治安全和社会稳定的双重压力,各种可以预见和难以预见的风险因素明显增多。”我国面临的安全挑战越来越大,安全形势相比本世纪第一个十年也要复杂得多。”因此“设立国家安全委员会,加强对国家安全工作的集中统一领导,已是当务之急。”
    国家安全委员会设立的意义。随着安全利益的拓展,国家安全涉及的方方面面,具体来看当代国家安全包括10个方面的基本内容:国民安全、领土安全、主权安全、政治安全、军事安全、经济安全、文化安全、科技安全、生态安全、信息安全。国家安全已经从传统领域扩展到非传统领域,有些已超过军事力量承担的范围,过去主要由传统力量承担解决安全问题,如今已远远不够,“我们的安全工作体制机制还不能适应维护国家安全的需要,需要搭建一个强有力的平台统筹国家安全工作。
    国家安全委员会主要职责。“国家安全委员会主要职责是制定和实施国家安全战略,推进国家安全法治建设,制定国家安全工作方针政策,研究解决国家安全工作中的重大问题。”这里面释放出两个信号:“制定国家安全工作方针政策”意味着“国安委”在国家安全领域地位将无可取代,成为名副其实的最高国家安全机构,拥有无可争辩的解释权和话语权。“集中”的优势明显。而研究解决国家安全工作中的重大问题,则意味着它将是一个各个部门沟通协调的平台,除了官方机构的协调应对之外,还将动用智库的作用来承担研究职能,为政情上下通畅提供必要的空间。
    投资建议:我们认为具体的投资机会可以分为三个方面:
    1、军工:随着国际形势及地区形势的复杂化,我国国防军工的战略地位和成长预期将进一步加强,2013年我国军费预算为7202亿元,同比增长10.7%。虽然2013年我国军费投入占GDP的比例略有上升,但目前中国军费投入占GDP和财政收入的比例仍较低,军费投入仍有较大提升空间。
    而且军工对于解决我国部分行业产能过剩问题有着现实的战略意义。建议关注航空动力(600893,未评级)、中航电子(600372,未评级)、中国卫星(600118,未评级)、四创电子(600990,未评级)等公司。
    2、信息安全:传统国家安全主要是对内确保社会稳定、对外保护国土国民安全。随着“棱镜门”等事件爆发,之前不是很重视的金融、网络、信息安全或将有望成为未来关注重点,建立自主、安全、可控的IT架构体系将成为我国信息安全的首要保障。在此背景下,政府对信息安全重视程度空前,推动国内产业拐点出现。建议关注中国软件(600536,未评级)、北信源(300352,未评级)、启明星辰(002439,未评级)、浪潮信息(000977,未评级)等公司。
    3、安防行业:预计2015年我国安防产业总产值将达到5000亿元,年均增长率有望超过20%,实现增加值1600亿元,年出口交货值达到600亿元以上。其中,视频监控系统产值将达到1100亿元,视频监控是安防产业链中产值最大,行业发展最快的安防细分领域。建议关注海康威视(002415,未评级)、大华股份(002236,未评级)等公司。
    风险提示:改革推进力度低于预期。

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